在剧中,太上老君为维持三界和平欲化解天劫,鸿蒙心魔趁机入侵,太上落败。太上老君濒危之际,从天外引入一个天道变数,留下与邪恶力量鸿蒙心魔抗争的种子。 天道石因变数而崩裂,鸿蒙心魔法力不再,为了恢复法力,鸿蒙心魔祸乱三界,三界始不太平。鸿蒙心魔查明,天道变数的化身正是花果山上一只石猴(林峯饰)。 因此,鸿蒙心魔为恢复法力诱杀猴子。同伴雀儿为保护猴子而死,猴子也因此踏上修行之路,拜入方寸山。 在杨婵(蒋梦婕饰)、风铃(程砚秋饰)二女辅助之下,猴子迅速成长。鸿蒙心魔蒙骗忠正之心的天庭大将天蓬(吴克群饰),促使他与猴子为敌。 一次次的较量中,天蓬日渐发现猴子的重情重义与英雄气概,也察觉到了鸿蒙心魔的真正目的。最终,猴子与天蓬联手消灭邪恶力量鸿蒙心魔,使得三界重归安和。