在阅历了哥哥捐躯、重逢地下党员任致远(谭凯饰)后,她慢慢看到了共产党员追逐理想信念的坚决和伟大,从思想上逐渐向组织靠近,真正生长为一名优秀的谍报人员。 与此同时,纨绔后辈肖君浩(陈晓饰)皮相上吊儿郎当,却是一个有着极强伪装才能的谍报天才。他身负四层身份,在武汉,是出生高贵的日本华侨,在南京,是桀骜不驯的花花公子,在上海是冷血惨酷的宪兵队长,然而层层伪装之下,他的真实身份是:一位坚决的共产主义者。 思想和谍报本领日臻成熟的夏雨竹和肖君浩有着共同的吸引力。两人在一次次交手中,层层试探,慢慢确定了对方的身份,最终并肩战斗,一路在日寇、军统的围追堵截中,虎口窃密,为赢取革命的胜利,贡献了生命。