和平饭店：这一切其实都是钉子所为 是他救出了冯先生

医院里，日下大佐准备审讯冯先生却没料到手下佐藤突然出事，他清晨被人袭击落入湖中。可日下感到很疑惑，一小时前他曾经见过佐藤，这说明早上的佐藤是有人假扮的，而冯先生此时已被人转移走。这一切其实都是钉子所为，是他救出了冯先生。

饭店内，陈氏兄弟观察到饭店的封锁并未解除，这说明事态即将升级，而美方代表也意识到解除酒店封锁的事情是日本人的幌子，日军已经知道了内尔纳只是替罪羊。

内尔纳手中的胶卷内记录了苏联人和南京政府交易的内容，这本与美国没有关系，可如今内尔纳已死，美方的清白会遭人怀疑，思来想去，美方决定主动和苏联求和。

这边，陈佳影推测出暗语电话的声音是由腹语发出，并且是一名男性。而独自呆在房间里的王大顶则在一直回忆和陈佳影在一起的日子，陈佳影的聪明和警惕让他害怕又喜欢。

晚上，香雉将军的酒会开始，而陈佳影则在继续破案，为了更好地解开暗语电话的谜题，她要求窦仕骁故意将查询暗语电话的事情散播出去，而如何将这件事情自然的散播出去就变得格外难办。此时王大顶却突然进来，告诉窦仕骁酒店里的小明星陆黛玲和歌女打了起来。

这边，日下大佐还在调查冯先生失踪案，并查出作案者是一名人力车夫。