有一天她平淡枯燥的生活因为一只神秘生物的到来而发生了改变。白人长官Richard给实验室带入一个水生生物(类似男人鱼),和实验室的科学家们一起研究。神秘生物因为咬断了Richard的两根手指而备受严刑拷打。在Elisa和Zelda清扫满地血污的时候,Elisa得以和这个神秘生物近距离接触,孤独的灵魂立马被这个类似于男人的物种吸引,并经常给他带好吃的。在跟生物接触的过程中,Elisa发现两个人之间的感情很微妙,两个人在一起特别快乐,灵魂是有沟通交流的,他也能感知到最真实的Elisa,这是Elisa从来没有的感觉。
长期的实验没有结果,让Richard和他的将军上司失去了耐心,他们决定杀死男人鱼,从研究活体变成研究尸体。Elisa知道之后决定立马偷走人鱼,并决定下个月10号把他从运河送走。因为10号的时候,运河水位升高,城市会开闸放水,人鱼也可以从河道回到大海。杀死人鱼的决定也激怒了科学家Robert,他看到Elisa的行动,并暗中予以支持。原来Robert不光是科学家,还是苏联的间谍,对神秘物种的爱让他决定背弃自己的间谍任务。几方的努力让行动成功,黑人小伙伴,同性插画师和间谍科学家齐心协力把人鱼送到了Elisa的浴缸里。一起生活中,插画师发现人鱼有能力可以恢复别人的伤口,甚至能让秃头重新生出毛发。而主角Elisa和人鱼在一起生活之后,两人也感情升温,竟神秘地跨过了物种的界限。
愤怒的Richard用尽办法,想要在很短的时间里找回人鱼。浴缸太小容不下人鱼,由于生长环境的受限,人鱼日渐衰弱。Elisa和插画师决定按计划从码头把人鱼送走。Richard顺着蛛丝马迹找到Robert,揭破他间谍的身份,拷问到了Elisa和Zelda偷走人鱼的事情。千钧一发之际,在码头上,Richard找到了Elisa,插画师和人鱼。一片枪声中,Elisa腹部中弹,人鱼胸中两枪,插画师被直接一拳击倒。在坏人即将全面胜利的时候,插画师爬起来用铁棍打伤了Richard。人鱼在中两枪的情况下竟然自愈,缓过劲来之后反击Richard,戳破了他的喉咙。人鱼抱着中弹的Elisa跳入大海。
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